Einmal pflegen, in beiden Tools nutzen
Eine neue Telefonnummer oder eine geänderte E-Mail-Adresse: Oft sind es kleine Anpassungen, die im Arbeitsalltag zusätzliche Arbeit verursachen. Wer Kontakte in CASAONE und CASALEAD betreut, musste bestimmte Angaben bisher in beiden Systemen nachführen.
Mit der erweiterten Schnittstelle wird die Kontaktpflege einfacher. Neue Kontakte und Änderungen an wichtigen Kontaktdaten werden nun auch von CASAONE an CASALEAD automatisch übertragen. So reduzieren Sie doppelte Datenerfassung und nutzen aktuelle Angaben für Ihre weitere Kundenbetreuung.
Einmal aktualisieren, direkt weiterarbeiten
Bisher wurden Daten aus CASALEAD an CASAONE übertragen, beispielsweise neue Suchprofile und Immobilienbewertungen. Neu ergänzt die Übertragung von Kontaktdaten aus CASAONE an CASALEAD diese Verbindung.
Für Ihren Arbeitsalltag bedeutet das: Sie erfassen einen neuen Kontakt in CASAONE oder aktualisieren dort relevante Angaben. Die entsprechenden Daten werden automatisch an CASALEAD übermittelt. Ein zusätzlicher manueller Nachtrag in CASALEAD entfällt.
Ein Beispiel: Eine Eigentümerin teilt Ihnen im Gespräch ihre neue Telefonnummer mit. Sie passen diese in CASAONE an. Die Änderung wird an CASALEAD übertragen, sodass Ihnen auch dort die aktuelle Nummer für die nächste Kontaktaufnahme zur Verfügung steht.
Diese Kontaktdaten werden übertragen
Die neue Synchronisation umfasst neue Kontakte sowie Änderungen an folgenden Angaben:
- Vorname
- Nachname
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer
Auch bestehende Kontakte werden übertragen, sobald Sie eine dieser Angaben in CASAONE ändern. So müssen Sie relevante Anpassungen nicht mehr separat in beiden Systemen vornehmen.
Das entlastet Sie und Ihr Team bei der laufenden Datenpflege und hilft Ihnen, bei der weiteren Betreuung auf aktuelle Kontaktdaten zurückzugreifen.
Was Sie zur Synchronisation wissen sollten
Die Aktivierung der Schnittstelle überträgt nicht automatisch Ihr gesamtes bestehendes Adressbuch. Bestehende Kontakte werden erst dann an CASALEAD übermittelt, wenn Sie eine der genannten Angaben in CASAONE ändern.
Die Erweiterung konzentriert sich auf die Basisdaten einzelner Kontakte. Suchprofile und Immobilienbewertungen werden mit dieser neuen Übertragungsrichtung von CASAONE an CASALEAD nicht synchronisiert. Auch Massenimporte, Löschungen und Deaktivierungen sind nicht Bestandteil dieser Kontaktsynchronisation.
So nutzen Sie die erweiterte Verbindung
Voraussetzung sind CASAONE Pro+ und eine aktive CASALEAD-Integration.
Sie nutzen die Schnittstelle bereits?
Pflegen Sie neue Kontakte und Änderungen an den genannten Kontaktdaten direkt in CASAONE. Die Übertragung an CASALEAD erfolgt automatisch.
Sie nutzen CASAONE Pro+ oder CASALEAD noch nicht?
Entdecken Sie in einer persönlichen Demo, wie die beiden Lösungen zusammenspielen und Ihren Arbeitsalltag erleichtern.
